Эта книга продолжает историю Истребителя Псов Гампи Натту. В ней рассказывается, как он и его отряд Кожелапов вошли в нериакский Квартал Иноземцев.

Истребитель Псов и его друзья прошли через Лес Нектулос, встретив на пути кое-что неожиданное.

Китикорские следопыты, элита Кожелапов и Гампи Натту остановились на границе Леса Нектулос. Все они слышали жуткие истории о пепельных деревьях и удушающем тумане, который подстерегал беззаботных путников. Посовещавшись, вперед вышел следопыт, который подружился с Гампи, и, кивнув на него, произнес: "Пусть нас ведет Истребитель Псов. Только его умение поможет нам избежать смертельных ловушек этого леса".

Все согласились со следопытом и быстренько вытолкнули Гампи вперед. Гампи уже устал объяснять восхищенным следопытам, что тот инцидент с ужасным волком был всего лишь случайностью. Но он не мог не признать, что это уважение ему польстило. Он думал, что только следопыты смогли оценить его качества по достоинству. И с этими мыслями он гордо повел отряд вперед.

Три дня спустя Гампи услышал, как один из гномов (китикорские следопыты несли их в рюкзаках за спиной) сказал: "А я и не знал, что Лес Нектулос такой большой! Мне всегда казалось, что он очень маленький". Гном, сидевший в соседнем рюкзаке, охотно согласился. Гампи пожелал от всего сердца, чтобы какая-нибудь ветка сломала шею маленьким трещоткам, но в этот момент они наткнулись на еще одну группу полуросликов-Кожелапов.

Сержант взял все переговоры на себя. Не объяснив, зачем они явились в лес, он спросил у них дорогу к Нериаку, что вызвало недовольство китикорских следопытов. Один из них даже сказал Гампи: "Неужели ему не стыдно спрашивать дорогу? Ты гораздо лучший проводник, и за это мы будем звать тебя Землепроходец".

Гампи был очень удивлен тем, что китикорские следопыты постоянно давали ему новые прозвища, но никогда не называли свои. Как-то раз он спросил, как их зовут, но они только посмеялись в ответ и сказали, что забыли свои имена. Гампи решил, что это очень странно, но он уже давно смирился со странностями их похода. Тем более что следопыты всегда щедро делились с ним ужином.

Один из разведчиков Кожелапов, которых они встретили в лесу, вызвался их проводить. Внезапно Гампи услышал, как один из гномов сказал из своего рюкзака: "Смотри, опять та же самая речка!" И в то же мгновение исполнилось давнее желание Гампи: ветка дерева над их головой треснула, засыпав гнома толстым слоем пепла. К несчастью, следопыт, несший гнома, погиб вместе с ним.

"У нас осталось всего три гнома", - хмуро заметил сержант. Его рюкзак был набит звездочками, пружинками и шестеренками, собранными с тел мертвых гномов. "Один из этих парней должен дожить до Первых Врат, иначе мы не сможем собрать устройство". Китикорские следопыты посовещались и решили заткнуть рты гномам, чтобы они молчали до конца путешествия.  

На закате следующего дня элита Кожелапов и Китикорские следопыты подошли к Кварталу Иноземцев. Они уже могли видеть (и чувствовать запах) троллей, обитавших в этом секторе. Мимо проходил патруль темных эльфов, и Гампи с благодарностью вспомнил о гладиусе, который выдали ему следопыты. Эти темные эльфы выглядели очень воинственно.

Внезапно их внимание привлек какой-то шум. Темные эльфы мгновенно развернулись и бросились на шум. Гампи мог поклясться, что их заостренные уши вытянулись еще больше. Оказалось, что один из гномов выбрался из рюкзака и ударился о дерево, пытаясь выдернуть кляп. Но не успел он вдохнуть полной грудью, как его окружили темные эльфы и покрошили в капусту.