Эта книга называется "Приключения Йорбо и Маппи". Это повествование о двух мальчиках-полуросликах и об их захватывающих приключениях.

Однажды Йорбо и Маппи решили отправиться в захватывающее путешествие и посетить далекие земли. Упаковав свои сумки, они сообщили мамам о своем намерении. Обе матери благословили своих сыновей, поцеловав их в лоб.

Почти сразу же в начале путешествия им встретился орк. Он сказал двум мальчикам, что они не смогут перейти мост, пока оба не расскажут ему по шутке. Он пообещал сбросить их с моста в воду, если шутка окажется не смешной.

Под ногами у них было озеро, а в нем обитала рыба, смертоноснее которой нет во всем Норрате. Рыба кишела в озере и ожидала свою добычу. Йорбо начал с шутки о том, почему утка пересекала озеро. Когда он дошел до самого смешного момента, орк сказал, что он уже слышал эту шутку, и сделал еще один глоток юм-юма из своей кружки.

Маппи понял, что для того, чтобы выбраться из этого затруднительного положения, ему придется придумать шутку, которую никто раньше не слышал. Он посмотрел на орка и спросил: "Что говорит крестьянин, когда не может найти свои грабли?" Орк смущенно сказал, что не знает. И тогда Маппи ответил: "Где мои грабли?", а орк рассмеялся, да так, что свалился в озеро.

Когда орк свалился в озеро, вся рыба от него шарахнулась. За своими спинами два друга услышали топот - это другие орки бежали посмотреть, что случилось. Поэтому они быстро удалились. Зная, что если их поймают, их бросят в подвал большого замка, они побежали к самому большому дереву в округе и быстро забрались на него.

Забравшись на дерево, Йорбо и Маппи поняли, что хотят есть. Они достали еду, которую принесли с собой, съели ее, но наесться не смогли. На одной из веток им на глаза попался пчелиный улей. Им удалось добыть горстку меда на десерт. Но они потревожили маленьких шмелей-бикси, которые набросились на них с ругательствами.

Зная, что у начнутся большие неприятности, если бикси расскажут их матерям о том, что они взяли мед без разрешения, они спрыгнули с дерева и начали убегать. В результате им удалось сбежать и от бикси, и от орков, и спрятаться в каком-то убежище, под склоном холма. Но они не знали, что это жилище не пустует.

В этом домике жила злобная старая ведьма. Она позвала их. Эта ведьма владела злой магией, поэтому и узнала их имена. Она начала задавать им непонятные вопросы о том, что они делают, и еще больше вопросов об их матерях. Очень скоро два друга поняли, что она собирается использовать эту информацию в каком-то ужасном заклинании.

Йорбо и Маппи замолчали, вежливо отказываясь отвечать на вопросы. В этот момент ведьма с помощью своей магии сделал так, что в печке появился клубничный пирог. Она предложила его двум мальчикам, и, околдованные ведьмой, они съели половину пирога. Придя в себя после этого обеда, они сказали "спсибо" и продолжили свой путь.

Два друга, которых едва не постигла ужасная судьба, поняли, что нужно быть осторожными в этом кишащем опасностями мире. И вдруг сзади раздался голос, который сказал, что они правы. Они развернулись и увидели взрослого полурослика. Самое интересное в нем было то, что чешуя, как у ящерицы, покрывала все его тело. Кто был этот загадочный полурослик? Ну, это отдельный рассказ.